В 1960-х годах в Китае французский дипломат Рене Галлимар испытывает сильные чувства к оперной певице Сон Лилинг. Их отношения развиваются на фоне культурных и политических изменений, характерных для того времени. Галлимар, очарованный талантом и красотой Сон, постепенно погружается в мир, который кажется ему загадочным и романтичным. Однако, по мере углубления их связи, начинают проявляться неожиданные аспекты личности Сон, которые ставят под сомнение все, что Галлимар знал о любви и доверии. Это произведение исследует темы идентичности, предвзятости и сложных межкультурных отношений, заставляя зрителя задуматься о том, как восприятие может быть искажено. Взаимодействие между персонажами наполнено эмоциональной напряженностью и глубокими размышлениями о природе любви и самоопределения.