В центре сюжета оказывается американец, который случайно оказывается втянутым в мир французских оборотней. Эти существа, обладая уникальной способностью, разработали специальный сыворотку, позволяющую им трансформироваться по собственному желанию. Главный герой сталкивается с неожиданными обстоятельствами, которые ставят под сомнение его представления о реальности и о том, что значит быть человеком. В процессе он исследует не только тайны оборотней, но и свои собственные страхи и желания, что приводит к захватывающим и порой опасным приключениям. Фильм сочетает элементы ужасов и комедии, создавая уникальную атмосферу, в которой переплетаются мифология и современность.