В центре сюжета находится американский посол, жизнь которого оказывается под угрозой из-за серии таинственных смертей, происходящих вокруг него. Обстоятельства складываются так, что он начинает подозревать, что его приемный сын может быть не просто обычным ребенком, а воплощением зла. Вопрос о том, действительно ли мальчик является сыном дьявола, становится ключевым в развитии событий. Атмосфера напряженности и неопределенности пронизывает историю, заставляя зрителей задуматься о природе добра и зла, а также о том, как далеко может зайти человек ради защиты своих близких. Сюжет погружает в мир тайн и страхов, где каждое действие может иметь непредсказуемые последствия.