В условиях постоянных социальных волнений в Америке конца 1960-х годов, два молодых человека — идеалист и студент антропологии — встречаются в живописной местности Долины Смерти. Их судьбы переплетаются на фоне захватывающих пейзажей, где они начинают свободные и страстные отношения, исследуя не только друг друга, но и свои собственные мечты и стремления. В этом контексте их связь становится символом поиска свободы и самовыражения, отражая дух времени и внутренние конфликты, с которыми сталкивается молодое поколение. Пейзажи пустыни служат не только фоном для их романтических приключений, но и метафорой для их стремления к новым горизонтам и пониманию мира вокруг.