В центре сюжета находится художник и уличный артист Флетчер, который, будучи одержимым своими видениями, встречает загадочную женщину по имени Роз. Флетчер убежден, что она — та самая персонаж, которую он видел в своих снах. Однако Роз, обладая хитроумным умом и манипулятивными способностями, имеет свои собственные планы на Флетчера. Их взаимодействие становится напряженной игрой, в которой на кону стоят не только чувства, но и судьбы обоих героев. Фильм исследует темы доверия, обмана и поиска истинной любви, создавая атмосферу неопределенности и напряжения. Сюжет разворачивается на фоне яркой городской жизни, где искусство и уличные представления становятся не только способом самовыражения, но и ареной для столкновения характеров.