В центре сюжета находится полицейский по имени Карло, который, выполняя свои служебные обязанности, оказывается вовлечён в неожиданную ситуацию. Во время операции по задержанию наркоторговцев он арестовывает женщину по имени Росанна, которая проводит вечер в кругу состоятельных гостей. В самый разгар событий к Карло подходит шестилетний сын Росанны, Джулио, и задаёт ему вопрос о местонахождении матери. Поскольку Карло отвечает за её арест, мальчик решает не покидать его и остаётся с ним до тех пор, пока его мать не будет освобождена.

Ситуация осложняется тем, что социальные службы не могут немедленно взять на себя заботу о Джулио, и суд решает, что Карло станет временным опекуном мальчика. Это решение приводит к тому, что жизнь Карло кардинально меняется. Он сталкивается с новыми вызовами, связанными с уходом за ребёнком, и, несмотря на первоначальные трудности, между ним и Джулио завязывается дружба. Постепенно Карло начинает испытывать симпатию к Росанне, находясь в ожидании её освобождения.

Фильм исследует темы ответственности, материнства и неожиданных связей, которые могут возникнуть в самых непростых обстоятельствах. В финале истории, когда Росанна выходит на свободу, троица собирается вместе, что символизирует новый этап в их жизни и возможность для создания новой семьи.