В центре сюжета находится талантливый подросток по имени Берт Радж, который поет в небольшом кафе. Его голос привлекает внимание Джонни Джексона, амбициозного агента по талантам, который видит в юноше потенциал для достижения успеха. Несмотря на то что Берт изначально не стремится к славе и предпочитает играть на бонго, Джонни убеждает его попробовать себя в музыкальной карьере.

Однако, вскоре становится очевидным, что условия их сотрудничества оказываются крайне невыгодными для молодого исполнителя. Джонни использует все возможности, чтобы извлечь выгоду из таланта Берта, что приводит к ухудшению их отношений. Постепенно Берт начинает осознавать, что его мечта о музыкальной карьере оборачивается настоящим испытанием, и он сталкивается с трудностями, которые ставят под сомнение его стремления и ценности.

Произведение исследует темы эксплуатации, амбиций и сложных взаимоотношений в мире шоу-бизнеса, подчеркивая, как легко можно потерять себя в погоне за успехом.