Сопоставления спокойной, идиллической природной красоты Багамских островов с его бурным и гомофобным политическим и религиозным климатом. Фильм рассматривает противоречие нации через глаза Лены, жены глубоко консервативного пастора, чей брак страдает, потому что ее муж тайно предается грехам, Джонни, белый художник пытается выразить себя творчески в мире, где его истина считается уголовной, и Ромео, красивый молодой Багамец, который скрывает свою личность от своей сплоченной и традиционной семьи. Путешествие каждого из них приводит к мирному острову Эльютера, где они пытаются уйти от текущих обстоятельств. Вскоре их миры сталкиваются, потрясая основы и сложные убеждения с острыми вопросами толерантности, мужества, любви и принятия себя.