В центре сюжета находится американец, который вступает в брак с сербской иммигранткой. Женщина испытывает глубокие страхи, связанные с мифами и легендами своей родины, в частности, с преданием о превращении в кошку. Эти страхи становятся основой её внутреннего конфликта, когда пара начинает строить свою интимную жизнь. На фоне их отношений разворачивается исследование тем любви, доверия и культурных различий. Главные герои сталкиваются с непростыми вопросами о том, как прошлое и традиции могут влиять на настоящее, а также о том, как преодолеть страхи, которые могут разрушить даже самые крепкие связи.