Во времена династии Тан жил был мечник по имени Байли Тусу. Вырос он без семьи, зараженный энергией демонического меча, известного как Меч Пылающего одиночества. Однажды встречает он дружелюбную девушку по имени Фэн Цинь Сюэ, путешествующую с группой героев. Байли присоединяется к этой компании, и вместе они путешествуют по миру в поисках судьбы, восстанавливая в мире равновесие.