Эпоха Гэнроку. У скакового поля Такаданобаба впервые встречаются два самурая — ронин Накаяма Ясубэй и хатамото Тангэ Тэнзэн. Один вступает в неравный бой и побеждает в нём; второй становится случайным свидетелем этого происшествия. Им будет суждено полюбить одну женщину и подвергнуться суровым испытаниям. Но ни тот, ни другой не дрогнет в бою и до конца исполнит свой долг, как и велит Путь самурая.