На фоне кажущегося спокойствия лета 1939 года, когда над Европой нависла угроза со стороны Адольфа Гитлера, 14-летний Жюльен погружается в мир первых чувств и романтических переживаний. Его сердце захватывает любовь к очаровательной 16-летней кузине Жюлии, и он испытывает все прелести и сложности юной страсти. В то время как внешние обстоятельства становятся все более тревожными, внутренний мир Жюльена наполняется эмоциями, которые он никогда ранее не испытывал. Это время открытий, когда юность сталкивается с реальностью, и на фоне исторических событий разворачивается трогательная история о любви, надежде и взрослении.