Фильм рассказывает о жизни Данкана, четырнадцатилетнего мальчика, который чувствует себя изолированным и не находит своего места в мире после утраты матери. Его горе проявляется в необычных формах: он пытается сохранить связь с ушедшей, подражая ей в повседневной жизни. На ужине он говорит её голосом, а ночью укрывается её шубой, что вызывает недоумение у его отца, Эдгара, который не может понять, почему сын не может справиться с горем так, как это принято. Эдгар, человек в возрасте, не знает, как поддержать Данкана в этот трудный период.

На фоне этих отношений развивается дружба Данкана с Пэрри Фоли, его товарищем, который сам сталкивается с трудностями на ферме своего отца. Пэрри старается поддерживать Данкана и защищает его от насмешек со стороны других ребят, которые не понимают его чувств. Однако, несмотря на свою заботу, Пэрри испытывает внутренний конфликт, когда дело касается их дружбы и его собственных чувств к Данкана. Социальные нормы и ожидания окружающих создают напряжение в их отношениях, заставляя Пэрри реагировать на ситуацию более резко, чем он хотел бы.

Фильм затрагивает темы утраты, дружбы и поиска идентичности, показывая, как разные люди справляются с горем и как общественные стереотипы могут влиять на личные отношения.