В этом произведении два известных персонажа, Волкодав и Граф Дракула, обращаются к доктору Эдельману с просьбой помочь им справиться с их разрушительными инстинктами. Они стремятся избавиться от своих тёмных сторон, которые заставляют их причинять вред другим. Однако, в то время как доктор пытается найти решение для их проблем, Граф Дракула начинает плести хитроумные планы, направленные на соблазнение медсестры доктора. Это создает напряжённую атмосферу, в которой сталкиваются желания и моральные дилеммы, а также исследуются темы искупления и соблазна. Взаимодействие между персонажами наполнено интригой и напряжением, что делает сюжет увлекательным и многослойным.