В этом произведении рассказывается о десятилетнем мальчике по имени Николас, который живет с синдромом Дауна. Каждый год его мама шила ему удивительные костюмы, превращая его в различных персонажей: от смелого пирата до величественного дракона. После трагической утраты матери Николас переезжает к своим заботливым бабушке и дедушке, а также к кузену Давиду, который страдает от ночных страхов.

Николас находит старый сундук с волшебными костюмами, которые хранят в себе не только воспоминания, но и возможность для новых приключений. С помощью этих нарядов он решает отправиться в захватывающее путешествие, чтобы помочь своему кузену справиться с его кошмарами. В процессе он оказывается втянутым в события, которые затрагивают целое королевство, погруженное в хаос.

Это история о смелости, дружбе и силе воображения, которая показывает, как даже в самых трудных обстоятельствах можно найти надежду и свет. Николас становится символом стойкости и любви, преодолевая преграды и открывая для себя мир, полный чудес и возможностей.