В произведении, действие которого разворачивается в 90-х годах в городе Валенса, штат Рио-де-Жанейро, три подростка начинают свое личное путешествие, наполненное поисками себя и осмыслением окружающего мира. На фоне социальных изменений и культурных трансформаций они сталкиваются с разочарованием, связанным с окончанием определенной эпохи. В процессе взросления герои открывают для себя новые грани жизни, включая сексуальные открытия и эмоциональные переживания. Музыка, в частности песни известного исполнителя, становится важным элементом их жизни, сопровождая их на каждом шагу и подчеркивая атмосферу времени. Это произведение исследует сложные отношения между друзьями, их мечты и страхи, а также стремление найти свое место в мире, который стремительно меняется.