Чарли гуляет по ночному Нью-Йорку. Он сталкивается со старыми знакомыми и случайными людьми: бездомным, спящим под его дверью, умершим другом, парочкой, живущей этажом выше, барменом, парнем, приглашающим его остаться на ночь. Чарли живет в городе, полном историй о насилии, и любит рассказывать свои собственные. Но в чем причина его меланхолии?