Маленькое царство Нефер вынуждено платить дань могучему Вавилону тридцатью самыми красивыми девушками. Одной из пленниц удается сбежать, и она, преследуемая солдатами, попадает в объятия Мациста. Не оставшийся в стороне герой пытается помочь беглянке и сам попадает в руки вавилонян. Попав в столицу, пленный силач обращает на себя внимания принцессы Регии, которая должна стать царицей Вавилона как только изберет себе мужа. Тем временем, пленные неферцы во главе с принцем Эвандром планируют заговор, в который предлагают вступить и Мацисту…