Анимационный фильм основан на русской народной сказке, в которой центральными персонажами являются хитрая и жадная Лиса, а также находчивый Дрозд. Лиса, движимая своими эгоистичными желаниями, угрожает Дрозду, заставляя его искать способы защитить своих птенцов от её коварства. В ответ на угрозы Лиса, Дрозд проявляет смекалку и решает использовать окружающую среду в своих интересах, что приводит его к идее привлечь внимание собаки. Фильм исследует темы хитрости, выживания и материнской защиты, создавая увлекательный и поучительный сюжет, который оставляет зрителей с размышлениями о моральных аспектах взаимодействия между персонажами.