Япония. Начало XX столетия. Могущественный маг по имени Като планирует захватить Токио пробудив могущественного демона Масакадо. Спящий Маскадо, которому явно не по нраву такая идея, не желает просыпаться и тогда Като решает увеличить свою мощь принеся в человеческий мир свое потомство от совершенно неизвестной ему женщины…