В мире, созданном божественными и демоническими силами, великое древо Иггдрасиль стало источником жизни и энергии. Действие разворачивается в Токио будущего, где мрачные облака окутывают город, окрашенные в кровавые оттенки. В этом мире, где демоны захватили власть, человечество ведет отчаянную борьбу за восстановление утраченного спокойствия и безопасности.

Ситуация становится критической: несмотря на то что Боги предоставили людям Древнее Оружие, позволяющее противостоять демоническим угрозам, этого оказывается недостаточно. Люди продолжают падать в бою, и их ряды стремительно редеют, в то время как демоны становятся все более многочисленными. В условиях нарастающей безысходности появляется новая, рискованная стратегия — вживление демонических частиц в человеческие тела. Однако этот путь полон опасностей, и большинство подопытных не выживают.

Тем не менее, среди них оказывается один, кто способен справиться с этой жуткой силой. Он становится последней надеждой для человечества, обладая уникальными способностями, которые могут изменить ход войны. Его судьба и борьба за выживание становятся ключевыми элементами в противостоянии между добром и злом, где каждое решение может иметь решающее значение для будущего всего мира.