Действие произведения разворачивается через два года после инцидента с Красной Ямой и за восемь лет до начала основной серии. Главный герой, Сенджи Кийомаса, работает полицейским и использует свои способности, известные как Ветвь Греха, для борьбы с преступностью. Несмотря на свою преданность делу, он обладает вспыльчивым характером, что иногда ставит его в сложные ситуации.

Однажды Сенджи спасает мальчика по имени Изуру, который стал жертвой гангстеров из группировки "Безжалостный Мир". Вернув Изуру в детский дом, Сенджи сталкивается с председателем этой группировки, Кейго Угачи, который также обладает Ветвью Греха. Когда Сенджи отказывается присоединиться к Кейго, тот мстит, уничтожая детский дом и убивая всех его обитателей, включая Изуру и воспитателя.

Потрясенный и полон гнева, Сенджи решает отомстить Кейго, получая поддержку от своих коллег-полицейских. Однако в ходе противостояния он оказывается в ловушке, созданной силами Кейго, которая напоминает гигантскую паутину. Когда Кейго наносит удар его начальнику Домону, Сенджи, преодолевая свои пределы, достигает невероятной скорости и находит способ вырваться из ловушки, при этом стараясь не перейти черту и не убить своего противника.

Произведение исследует темы мести, утраты и борьбы с внутренними демонами, создавая напряженную атмосферу и погружая читателя в мир, где границы между добром и злом размыты.