В загадочном городе, в необычное время, начинается фестиваль, посвящённый демонам. Два безобидных демона, полные энтузиазма, пытаются привлечь людей в свою небольшую группу, но вскоре осознают, что их усилия не увенчались успехом. Разочарованные, они решают отправиться в лес, где их ждёт неожиданное приключение с гигантским роботом-котом по имени Гонсалес. Этот кот, обладая уникальным талантом, поёт о том, как его можно победить и заработать серебряные очки. В ходе их путешествия демоны сталкиваются с различными трудностями и забавными ситуациями, прежде чем, наконец, им удаётся остановить Гонсалеса. В финале появляются несколько знакомых персонажей, что добавляет сюжету неожиданный поворот и подчеркивает связь с предыдущими событиями.