Люй Гуй Чэнь, сын главы одного из кочевых северных кланов, отправляется в качестве заложника на Восточный континент. Здесь он встречает Цзи Е, незаконнорожденного сына, который изучает боевые искусства, готовясь стать воином и Юй Жань, принцессу Крылатых. Они становятся близкими друзьями, а чувства молодых людей к Юй Жань вскоре становятся романтическими. В то время, могущественный военачальник Ин Уи твердо контролировал Императора, что давало ему беспрецедентную власть над дворянами. Наши герои решили присоединиться к решающей битве против полководца на перевале Шанъян, впереди их ждет много испытаний и удивительных приключений.