В произведении описывается история Анны Миллман, английской женщины и преподавателя португальского языка, которая отправляется в Бразилию. На борту корабля она знакомится с актёром лусо-бразильского происхождения Жоакимом Мартиньо. Их отношения начинают развиваться на фоне исторических событий, связанных с союзом австрийской принцессы и португальского императора, что придаёт сюжету особую атмосферу.

По прибытии в Бразилию Анна и Жоаким погружаются в романтические приключения, однако их счастье оказывается под угрозой из-за интриг английского офицера Томаса Джонсона, который также испытывает чувства к Анне. В произведении мастерски переплетаются личные драмы героев с историческими реалиями, создавая многослойный и увлекательный сюжет, который затрагивает темы любви, предательства и культурных столкновений.