В центре сюжета находится молодой человек по имени Дима Манохин, который стремится осуществить свою мечту стать клоуном. В поисках вдохновения и возможности помочь другим, он решает посетить санаторий, где находится его заболевшая одноклассница. Дима начинает выступать с цирковыми номерами, которые неожиданно оказывают положительное влияние на пациентов. Его выступления не только развлекают, но и способствуют улучшению состояния больных, что заставляет его задуматься о своем призвании. Постепенно Дима осознает, что клоунада может быть не просто искусством, но и способом приносить радость и облегчение людям в трудные моменты их жизни. Фильм исследует темы дружбы, надежды и силы искусства, показывая, как смех и радость могут стать важными элементами в процессе исцеления.