В горах Кыргызстана разворачивается напряженная борьба с последними отрядами басмачей. Два комсомольца, Муса и Ивашко, из добровольческого отряда Козубай, преследуя группу басмачей, оказываются в заброшенной деревне Ман-Аргали. Местные жители, не осведомленные о значительных переменах, происходящих в долине, встречают незнакомцев с настороженностью и недоверием. Атмосфера деревни пронизана чувством неопределенности и страха перед неизвестным, что создает напряжение в отношениях между комсомольцами и местными жителями. Взаимодействие героев с деревенскими жителями раскрывает сложные социальные и культурные аспекты того времени, подчеркивая контраст между новыми идеями и традиционными устоями.