В средние века дьявол решил облечься смертной плотью и посетить Землю, чтобы проверить, как там развивается человечество без его пристального внимания. Как это свойственно врагу рода человеческого, мастер Леонардо (таким именем назвался Сатана) лжет, предает, соблазняет, убивает и строит множество иных козней, стремительно добиваясь богатства и положения в обществе. При этом он не забывает наставлять во всех этих злых премудростях наивного паренька Томаса, встретившегося ему на дороге. Но в умении творить злые дела люди дьявола давно уже опередили — и тому придется убедиться в этом на своей собственной смертной шкуре…