Армянская деревня начала ХХ века. Скоморох-канатоходец Симон подозревается полицейским приставом в содействии революционерам. По природе своей, просто веселый человек, он устает от бдительного ока полиции и покидает деревню. В Ереване, случайно попав в тюрьму, по-прежнему развлекает и веселит людей. Среди смеющихся есть и революционеры. Симон очень скоро сближается с ними и вступает в их ряды…