Анимационный фильм основан на древней русской балладе, рассказывающей о трагической судьбе молодого человека, которого его отец, злой колдун-оборотень, отверг из-за отсутствия в нём злых наклонностей. Отец отправляет сына на верную гибель, приказывая ему вернуться только тогда, когда "песок взойдёт". В этой истории также присутствуют две сестры, которые, используя силу сестринской любви, решают отправиться на поиски брата и защитить его от коварного магического влияния отца. Они проявляют невероятную храбрость и преданность, преодолевая трудности и опасности, чтобы спасти своего близкого. В дальнейшем, сёстры стремятся отомстить за несправедливую смерть своего брата, что добавляет в сюжет элементы драмы и борьбы за справедливость. Фильм погружает зрителя в атмосферу волшебства и фольклора, исследуя темы любви, предательства и силы семейных уз.