Анимационный фильм рассказывает о русском богатыре Добрыне Никитиче, который оказывается в центре борьбы с ужасным чудовищем. Главный герой живет в эпоху относительного спокойствия, однако вскоре его мир нарушается. На русские земли нападает трехголовый змей, который начинает похищать людей, сея страх и панику среди населения.

Добрыня, обладая отвагой и благородством, решает взять на себя ответственность за защиту своего народа. Он садится на своего верного коня и отправляется в опасное путешествие к логову чудовища. По пути он сталкивается с горем и страданиями, которые оставили после себя нападения змея, встречая вдов и стариков, полных печали.

В ходе своего путешествия Добрыня вспоминает предостережения матери о запретных местах, что подсказывает ему, где искать своего врага. Это внутреннее противостояние и стремление к справедливости делают его образ еще более глубоким и многослойным. Фильм погружает зрителя в атмосферу русских народных сказаний, подчеркивая важность мужества, чести и любви к родной земле.