Произведение основано на китайской народной сказке, в центре которой находится свободолюбивый странствующий музыкант по имени Ми. Он олицетворяет дух свободы и творчества, стремясь передать свои чувства и переживания через музыку. В контрасте с ним выступает злой и жадный мандарин, который символизирует власть и корысть. Сюжет разворачивается на фоне ярких культурных традиций и обычаев, что придаёт истории особую атмосферу. Взаимодействие между главными героями раскрывает темы борьбы за свободу, справедливость и истинные ценности, что делает произведение актуальным и глубоким. Музыка, как важный элемент повествования, служит не только средством самовыражения, но и связующим звеном между персонажами, подчеркивая их внутренние конфликты и стремления.