В небольшом горном городке царит атмосфера страха, когда после каждой полной луны начинают находить тела. Офицер Маршалл, испытывающий на себе давление ночных кошмаров и постоянного беспокойства, пытается справиться с личными трудностями: он воспитывает подростка и заботится о больном отце. В то время как загадочные события наводят ужас на местных жителей, Маршалл пытается сохранить здравый смысл и не поддаваться панике, убеждая себя, что мифы о оборотнях не имеют под собой оснований. Однако с каждым новым открытием он всё больше осознаёт, что реальность может оказаться гораздо более страшной, чем любые легенды.