В произведении описывается путешествие главного героя, Ицхака "Иззи" Йонигкейта, хасидского еврея из Бруклина, который отправляется в Сан-Франциско, чтобы навестить своего друга Марека Вишневского, католика польского происхождения. Целью визита является попытка понять, почему известный в художественных кругах Сан-Франциско художник Гарри Керк стремится уничтожить свои собственные работы, созданные на протяжении всей жизни.

По мере развития событий между Иззи и Мареком начинает проявляться сложная динамика их дружбы, в которой исторические и культурные предрассудки оказывают значительное влияние на их взаимодействие. Они сталкиваются с непростыми вопросами идентичности и наследия, что заставляет их глубже осмыслить свои корни и взгляды на мир. Важным элементом сюжета становится и взаимодействие с двусмысленным персонажем — двоюродным братом Марека Иреком, который, обладая некоторыми предвзятыми взглядами, становится единственным связующим звеном между ними и Керком. Эти встречи лишь усиливают напряжение и заставляют героев задуматься о том, как прошлое влияет на настоящее и как личные отношения могут быть затронуты историческими конфликтами.