После завершения обучения в специализированной школе для дельфинов, главный герой, дельфин по имени Тристан, получает важное задание, связанное с военной разведкой. Его направляют на секретную военную базу, где он должен собрать информацию о новом стратегическом оружии, разрабатываемом противником. Это оружие представляет собой подводную лодку, способную трансформироваться в самолет, что делает его особенно опасным.

Вскоре после начала операции поступает тревожное сообщение о том, что в территориальных водах противника был замечен неопознанный объект, который движется в сторону базы. В ответ на эту угрозу командование принимает решение отправить на перехват опытного агента — дельфиниху по имени Изольда. Она обладает выдающимися навыками и интуицией, что делает её идеальным кандидатом для выполнения этой ответственной миссии.

Сюжет разворачивается на фоне напряженной атмосферы военной тайны и высоких ставок, где каждое действие может иметь серьезные последствия. В произведении исследуются темы преданности, храбрости и важности сотрудничества между различными видами, а также поднимаются вопросы о границах технологий и их влиянии на мир.