После утраты отца, главный герой, добрый и жизнерадостный мальчик по имени Тим Талер, оказывается под опекой злой мачехи. В поисках решения своих проблем он принимает решение продать свой смех коварному волшебнику в обмен на способность выигрывать любые пари. Однако вскоре Тим осознает, что без смеха и радости жизнь теряет свой смысл. Понимая, что утратил нечто гораздо более ценное, чем просто возможность выигрывать, он отправляется в опасное путешествие, полное приключений и испытаний, чтобы вернуть свою утраченные радость и смех. На этом пути ему предстоит столкнуться с различными трудностями и встретить необычных персонажей, которые помогут ему понять истинные ценности жизни.