После героических поступков Сайто в войне с Альбионом, он и Луиза возвращаются в Тристейн, где сталкиваются с неожиданными последствиями: руны, связывающие их, исчезают. Теперь их отношения больше не определяются статусом Мастера и Подручного, и пара оказывается перед новыми вызовами. В поисках эльфа, обладающего способностью возвращать мертвых к жизни, они надеются найти ответы на вопросы, касающиеся утраты силы Сайто как Гандальфра. Это путешествие становится не только испытанием для их чувств, но и возможностью глубже понять друг друга и свои истинные роли в этом мире. Сайто и Луиза сталкиваются с множеством препятствий, которые проверяют их связь и заставляют переосмыслить свои цели и желания.