Жил-был на свете маленький Мук. Злая мачеха выгнала его из дома. Поступил Мук в услужение к одной старухе — ухаживать за её кошками, но и она его выгоняет. Уходя, Мук в счёт жалования забирает туфли хозяйки. И счастье улыбнулось ему — туфли оказались волшебными. Но завистливый король позарился на имущество Мука.