В осенний период 573 года нашей эры, гражданская война, разделившая кельтские народы в постримской Британии, достигает своего завершения на битве при Артуэте. Кельтские армии распускаются, и воины возвращаются к своим домам, однако потери среди объединённых кельтских сил оказываются столь значительными, что иммигранты из Германии — англы, осевшие вдоль Северного моря, смело начинают совершать набеги на кельтские земли.

Фингал, кельтский наёмный солдат, направляется домой к своей римской жене Лиллиан, которая живёт среди его народа в Каледонии. Нагруженный мешками с трофеями войны, он спасает рабыню Джессику от захватчиков-англов, чтобы та помогала ему нести ценности обратно. Тем временем англосаксы захватывают Лиллиан, и в столкновении с Фингалом неуклюжий англ Ульф убивает её, тем самым разрушая любые надежды на мирное разрешение конфликта. Англы, унося с собой Джессику, покидают место происшествия.

После погребения жены Фингал начинает преследование англов. В это время лидер англов Ида осознаёт, что они заблудились, столкнувшись с пиктами — игривыми бандитами высоких холмов. Фингал заключает сделку с непокорными пиктами, выплачивая им деньги за то, чтобы они одолели англов. Испытывая страх перед возможностью провести зиму на враждебной территории, англы начинают паниковать и ссориться между собой.

Это произведение погружает читателя в атмосферу исторических конфликтов, исследуя темы предательства, потерь и борьбы за выживание в условиях хаоса. Сложные персонажи и их судьбы переплетаются в захватывающем повествовании, которое заставляет задуматься о цене войны и последствиях выбора.