В центре сюжета находится загадочное преступление, связанное с жестоким убийством. Главные герои — два детектива, которые берут на себя задачу расследовать это дело. В качестве основного подозреваемого выступает Джеймс Уэйленд, человек с нестабильной психикой и выдающимися умственными способностями. В ходе расследования детективы проводят полиграфические тесты, пытаясь выяснить правду о произошедшем. Однако по мере развития событий ситуация начинает меняться, и роли участников расследования становятся менее однозначными. Фильм погружает зрителя в мир манипуляций, психологической игры и напряженных моментов, заставляя задуматься о природе лжи и правды.