В центре сюжета находится молодая и амбициозная режиссер по имени Ми-Джунг, которая на протяжении восьми лет работает над своим дебютным фильмом в жанре ужасов. Однажды она сталкивается с упоминанием о запрещенной ленте, что пробуждает в ней неугасимое любопытство. Погружаясь в мир запретного кино, Ми-Джунг начинает собственное расследование, которое приводит её к встрече с режиссером этой загадочной картины, Дже-Хюном. Несмотря на его настойчивые предупреждения оставить эту затею, её одержимость только усиливается. В процессе поиска она сталкивается с рядом странных и пугающих событий, которые ставят под сомнение её собственное восприятие реальности. Фильм исследует темы одержимости, страха и последствий, возникающих из стремления разгадать тайны, которые лучше оставить нераскрытыми.