В этом произведении главный герой, потерпевший поражение в поединке в Шаолине, отправляется в странствия по Китаю в поисках своего пути и стиля боя. Его путешествие приводит его к обретению уникального боевого искусства, которое сочетает в себе элементы традиционного карате. Спустя годы, его ученик и девятый преемник, обладая выдающимися навыками, бросает вызов всем местным школам кунг-фу, демонстрируя мощь и эффективность своего стиля. Сюжет насыщен динамичными поединками и глубокими философскими размышлениями о пути мастера и ученика, а также о значении традиций и новаторства в боевых искусствах.