Фильм начинается покушением на жизнь императорского евнуха. Покушение срывается, но убийца оставляет улики, указывающие на заговор с участием Императора. Евнух обладает большей фактической властью и влиянием, чем Император, и планирует убить всю императорскую семью с целью заменить их на кого-нибудь более подходящего для своих целей. После того, как евнух разобрался с самим Императором, он посылает группу солдат чтобы убить находящегося в отъезде его сына. Дальше мы наблюдаем спасение сына Императора таинственным отшельником и его месть злобному евнуху.