В центре сюжета находится Брайан, скромный продавец лопат, который считает, что встретил свою идеальную девушку — Алису. Однако вскоре он осознает, что она не просто привлекательная женщина, а существо с изменчивой природой, пришедшее с другой планеты и имеющее зловещие намерения по отношению к человечеству. Алиса обладает способностью к размножению, что ставит под угрозу существование человеческой расы.

Ситуация усложняется, когда Брайан становится отцом полуприлюдного ребенка, который представляет собой первый шаг к созданию новой инопланетной расы. В поисках решения Брайан объединяет усилия с эксцентричным частным детективом и археологом, чье прошлое окутано тайной. Вместе они пытаются предотвратить катастрофу, которая может привести к гибели человечества.

По мере развития событий Брайан сталкивается с внутренними конфликтами, связанными с его новой ролью отца и с тем, что его связь с матерью ребенка становится все более сложной. Вопрос о том, сможет ли он сделать решающий шаг ради спасения своей расы, становится центральной темой повествования, заставляя зрителя задуматься о природе жертвы и любви в условиях экстраординарных обстоятельств.