Действие фильма разворачивается в австралийском зерновом поясе в конце 1960-х годов. Сюжет сосредоточен на двух пятнадцатилетних мальчиках, чьи жизни переплетаются в условиях, характерных для того времени и места. Фильм исследует их дружбу, внутренние переживания и стремления, а также влияние окружающей среды на их становление. Через призму их отношений зритель погружается в атмосферу юности, открывая для себя сложности взросления и поиска своего места в мире. Визуальный стиль картины подчеркивает красоту и суровость австралийского пейзажа, создавая контраст между внутренними конфликтами героев и внешней реальностью.