Главный герой — молодой человек с умственными ограничениями, который пытается вырваться из-под гнета жестокого отчима, уничтожающего его домашних животных. В поисках свободы он сбегает и встречает эксцентричного старика, странствующего по дорогам с целью похоронить животных, погибших в авариях. Этот необычный человек становится для него наставником, открывая перед ним уникальный взгляд на природу и жизнь. Постепенно герой погружается в мир, где красота и ужас переплетаются, и он начинает осознавать, как важно ценить каждое живое существо. Однако вскоре тень его прошлого настигает его, и реальность начинает искажаться, превращая его жизнь в кошмар, полный абсурда и страха.