В небольшом приморском городке Южноморск возвращается молодой оперный певец Андрей Кораблев, некогда покинувший эти места ради столицы. Его возвращение связано с печальным событием — смертью его единственного близкого человека, деда, старого рыбака, который недавно трагически погиб в море. Город помнит Андрея: он когда-то служил в местном Министерстве внутренних дел и оставил после себя множество друзей и знакомых, как среди законопослушных граждан, так и среди тех, кто находится на другой стороне закона. В ходе общения с ними Андрей начинает подозревать, что смерть деда могла быть не случайной. Его расследование приводит к неожиданным открытиям, заставляя его заново осмыслить не только прошлое своего деда, но и собственные корни, а также сложные связи, которые связывают людей в этом маленьком, но насыщенном событиями городе.