В произведении рассказывается о судьбе крестьянина Никиты Лыкова, который сталкивается с жестокостью бандитов. Они отнимают у него великолепного коня, оставляя вместо него лишь старую и изношенную лошадь. Однако, несмотря на трудности, Никита проявляет заботу и терпение, ухаживая за новой лошадью. Постепенно он обнаруживает, что это не просто кляча, а знаменитый орловский рысак, обладающий выдающимися качествами. История подчеркивает силу духа и преданность, а также показывает, как даже в самых сложных обстоятельствах можно найти надежду и возможность для перемен. Взаимоотношения между человеком и животным становятся центральной темой, раскрывая глубину чувств и взаимопонимания.