В центре сюжета находится молодой агент ФБР, который получает назначение в специальный дом для undercover-агентов, расположенный в солнечной Калифорнии. Здесь он погружается в мир тайных операций и сложных расследований, обучаясь у опытного наставника, когда-то считавшегося легендой в рядах ФБР. Этот опытный агент делится своими знаниями и навыками, помогая новичку освоить тонкости работы под прикрытием. В процессе обучения главный герой сталкивается с различными вызовами, которые требуют от него не только профессионализма, но и способности принимать быстрые решения в напряженных ситуациях. Сюжет разворачивается на фоне яркой и динамичной жизни Южной Калифорнии, где каждый день приносит новые испытания и возможности для роста.