Молодой, но амбициозный мотоциклист-полицейский по имени Джон Уинтергрин патрулирует шоссе Аризоны, мечтая о повышении до детектива по расследованию убийств. В процессе своей работы он сталкивается с загадочным убийством, которое связано с контингентом хиппи. Джон стремится не только выполнить свои служебные обязанности, но и доказать свою компетентность, что приводит его к сложным моральным выборам и неожиданным открытиям. Его стремление к справедливости и желание подняться по карьерной лестнице становятся движущими силами сюжета, в то время как он исследует мир, полный противоречий и социальных изменений.